Wealth planning

Strutturazione e protezione del vostro patrimonio

Il nostro team Wealth Planning costituisce il fulcro dell’attività di private banking di EFG.  Siamo specializzati nella prestazione di consulenza per aiutare i clienti a gestire gli eventi di liquidità in modo adeguato, sviluppare la pianificazione successoria, proteggere e gestire la successione al patrimonio e ottenerne la protezione in un contesto multi-giurisdizionale che ha evidenziato la necessità di un know-how specialistico e transfrontaliero.

Lavorando a stretto contatto con clienti, Client Relationship Officer e consulenti fiscali e legali, contribuiamo a definire soluzioni su misura per proteggere il patrimonio e pianificare adeguatamente il suo trasferimento alla generazione successiva.  Siamo impegnati ad affiancare i clienti che vogliono prendere decisioni adatte alle esigenze personali, offrendo una flessibilità sufficiente per affrontare qualsiasi cambiamento delle circostanze.

Le soluzioni in-house, laddove rilevanti, potrebbero includere una varietà di strutture idonee a raggiungere questo obiettivo. Le soluzioni appropriate potrebbero coinvolgere anche il nostro team Fund Services.