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Una piattaforma per la gestione efficiente del portafoglio

EFG offre una piattaforma semplice e affidabile per la gestione dei portafogli dei clienti. La sua vasta gamma di funzioni consente ai clienti di visualizzare i portafogli individuali e la rispettiva performance, eseguire transazioni di borsa e stampare report che possono essere adeguati alle loro esigenze, fra cui rapporti consolidati per gruppi di relazioni.

Offriamo anche uno strumento d’informazione finanziaria che fornisce le quotazioni dei titoli azionari trattati sulle principali piazze europee, statunitensi e asiatiche, di obbligazioni e strumenti derivati, valore delle divise, dati sui mercati monetari e notizie sui mercati finanziari.

Agli intermediari finanziari, che dispongono di uno strumento di gestione dei portafogli in-house, EFG propone un servizio di download XML che consente di caricare i portafogli dei clienti e le transazioni giornaliere in modo efficiente.