Rating e strumenti

EFG International

Moody's Fitch

Breve termine: P1

Breve termine: F1

Lungo termine: A3

Lungo termine: A

Previsione: stabile

Previsione: negativa

EFG Bank

Moody's Fitch

Breve termine: P1

Breve termine: F1

Lungo termine: A1

Lungo termine: A

Previsione: stabile

Previsione: negativa

Certificati fiduciari

€ 400 milioni di certificati fiduciari EFG

Nel novembre 2004 e gennaio 2005, EFG Bank ha emesso buoni di partecipazione in EFG Bank che si qualificano come Tier I e azioni di classe B di EFG Finance (Guernsey) Limited per l’ammontare complessivo di € 400 milioni.

I buoni di partecipazione e le azioni di classe B danno diritto ai detentori a un dividendo privilegiato del 6,50% per il primo anno e, successivamente, al minore tra (i) l'aggregato di tasso dello swap in EUR a 10 anni e 0,25% annuo e (ii) l’8% annuo, ciascuno calcolato per un periodo semestrale.

I buoni di partecipazione e le azioni di classe B sono detenuti su base fiduciaria da un fiduciario che ha emesso i certificati fiduciari di EFG per finanziare l’acquisto di entrambi i titoli. I certificati fiduciari di EFG (ISIN: XS0204324890) sono quotati alla borsa del Lussemburgo.

Secondo la riorganizzazione di EFG Bank, preautorizzata dalla Commissione federale delle banche il 27 giugno 2005 e a sua volta approvata il 29 giugno 2005 dal Consiglio di amministrazione della banca, la sua entrata in vigore è stata fissata per l’8 settembre 2005. Il fiduciario ha nuovi buoni di partecipazione in EFG International; questi titoli, emessi da EFG International, presentano le stesse condizioni di quelli originariamente emessi da EFG Bank.

Rapporti presentati all'autorità di controllo lussemburghese

Data di maturazione Data di pagamento Tasso di dividendo privilegiato Dividendo (EUR)

30.10.2018

30.04.2019

1.26700%

6.34

30.04.2018

30.10.2018

1.26200%

6.31

30.10.2017

30.04.2018

1.13800%

5.69

30.04.2017

30.10.2017

0.97300%

4.87

30.10.2016

02.05.2017

0.63400%

3.17

30.04.2016

31.10.2016

0.84900%

4.25

30.10.2015

03.05.2016

1.19700%

5.99

30.04.2015

30.10.2015

0.71200%

3.56

30.10.2014

30.04.2015

1.34900%

6.75

30.04.2014

30.10.2014

2.00500%

10.025

30.10.2013

30.04.2014

2.37600%

11.88

30.04.2013

30.10.2013

1.81500%

9.08

30.10.2012

30.04.2013

2.09600%

10.48

30.04.2012

30.10.2012

2.46200%

12.31

30.10.2011

30.04.2012

2.84000%

14.20

30.04.2011

31.10.2011

3.85800%

19.29

30.10.2010

03.05.2011

3.03500%

15.18

30.04.2010

02.11.2010

3.50000%

17.50

30.10.2009

30.04.2010

3.79500%

18.98

30.04.2009

30.10.2009

3.69700%

18.49

30.10.2008

30.04.2009

4.71600%

23.58

30.04.2008

30.10.2008

4.87600%

24.38

30.10.2007

30.04.2008

4.81600%

24.08

30.04.2007

30.10.2007

4.70500%

23.53

30.10.2006

30.04.2007

4.31500%

21.58

30.04.2006

30.10.2006

4.38600%

21.93

10.11.2005

30.04.2006

3.78800%

17.88

10.11.2004

10.11.2005

6.50000%

65

Tasso di dividendo privilegiato Tier 1 basato su uno swap fisso a 10 anni ISDA più lo 0,25%
Il tasso è stabilito con 6 giorni lavorativi di anticipo.
Il primo dividendo è fissato al 6,5%

USD Tier 2 Notes

On 29 March 2017, EFG International (Guernsey) Limited announced the successful placement of USD 400 million of subordinated Basel III compliant Tier 2 notes, guaranteed by EFG International on subordinated basis.

The 10 year notes with a call option in year 5, issued on 5 April 2017, bear annual interest of 5.00% for the first five years and thereafter, the aggregate of the 5-yr USD Mid Market Swap Rate plus 2.978% per annum. The notes are listed on SIX Swiss Exchange.

The proceeds of the issuance were used for general corporate purposes.

Dati delle obbligazioni

Emittente

EFG International (Guernsey) Ltd

Garante

EFG International AG

ISIN

XS1591573180

Moneta

USD

Nominale

400'000'000

Rank

Subordinated

Cedola

5.00% p.a. - per i primi 5 anni

Data di emissione

5 Aprile 2017

Scadenza

10 anni

Azzeramento

5 Aprile 2017