Vermögensplanung

Strukturierung und Schutz Ihres Vermögens

Das Team für Vermögensplanung bildet den Mittelpunkt des Private-Banking-Geschäfts von EFG.  Es berät Kunden dabei, Liquiditätsereignisse optimal zu managen, eine Nachlassplanung auszuarbeiten, die Vermögensnachfolge zu sichern und zu verwalten, bei grenzüberschreitenden Geschäften für Vermögensschutz zu sorgen, wofür Spezialwissen und länderübergreifendes Know-how unverzichtbar sind.

In enger Zusammenarbeit mit Kunden, Kundenberatern, Rechts- und Steuerexperten entwickeln wir massgeschneiderte Lösungen, mit denen Sie Ihre Anlagen schützen und Ihr Vermögen korrekt an die nächste Generation übertragen können.  Engagiert unterstützen wir unsere Kunden dabei, Entscheidungen zu treffen, die ihren Bedürfnissen gerecht werden und sich bei Bedarf flexibel ändern lassen.

Dies erreichen wir mit bankeigenen Lösungen, denen wir gegebenenfalls unterschiedliche Strukturen verleihen können. Für die passende Lösung können wir auch unser Team für Fondsdienstleistungen hinzuziehen.