| Moody's | Fitch |
|---|---|
|
Kurzfristig: P1 |
Kurzfristig: F1 |
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Langfristig: A3 |
Langfristig: A |
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Ausblick: stabil |
Ausblick: negativ |
| Moody's | Fitch |
|---|---|
|
Kurzfristig: P1 |
Kurzfristig: F1 |
|
Langfristig: A1 |
Langfristig: A |
|
Ausblick: stabil |
Ausblick: negativ |
Im November 2004 und im Januar 2005 hat die EFG Bank kernkapitalfähige (Tier I) Partizipationsscheine der EFG Bank und Aktien der Kategorie B der EFG Finance (Guernsey) Limited in Höhe von EUR 400 Mio. ausgegeben.
Die Partizipationsscheine und die Aktien der Kategorie B verleihen ihren Inhabern ein Recht auf eine Vorzugsdividende von 6.50% für das erste Jahr und für die darauffolgenden Jahre den jeweils geringeren Betrag: entweder (i) die Summe der 10-jährigen EUR-Swap-Rate plus 0.25% p. a. oder (ii) 8% p. a., wobei jeder Wert für ein Halbjahr berechnet wird.
Die Partizipationsscheine und die Aktien der Kategorie B werden durch einen Treuhänder treuhänderisch gehalten, der EFG Treuhandzertifikate ausgegeben hat, um den Kauf beider Wertschriften zu finanzieren. Die EFG Treuhandzertifikate (ISIN: XS0204324890) sind an der Luxemburger Börse kotiert.
In Übereinstimmung mit der Restrukturierung der EFG Bank, die am 27. Juni 2005 von der Eidgenössischen Bankenkommission freigegeben und am 29. Juni 2005 vom Verwaltungsrat genehmigt wurde, wurde diese Neuorganisation am 8. September 2005 wirksam. Der Treuhänder hält neue, von EFG International ausgegebene Partizipationsscheine, für welche dieselben Bedingungen gelten wie für die ursprünglich von der EFG Bank ausgegebenen.
| Fälligkeitsdatum | Zahldatum | Vorzugsdividendensatz | Dividende (EUR) |
|---|---|---|---|
|
30.04.2020 |
30.10.2020 |
0.20400% |
1.02 |
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30.10.2019 |
30.04.2020 |
0.29000% |
1.45 |
|
30.04.2019 |
30.10.2019 |
0.79100% |
3.96 |
|
30.10.2018 |
30.04.2019 |
1.26700% |
6.34 |
|
30.04.2018 |
30.10.2018 |
1.26200% |
6.31 |
|
30.10.2017 |
30.04.2018 |
1.13800% |
5.69 |
|
30.04.2017 |
30.10.2017 |
0.97300% |
4.87 |
|
30.10.2016 |
02.05.2017 |
0.63400% |
3.17 |
|
30.04.2016 |
31.10.2016 |
0.84900% |
4.25 |
|
30.10.2015 |
03.05.2016 |
1.19700% |
5.99 |
|
30.04.2015 |
30.10.2015 |
0.71200% |
3.56 |
|
30.10.2014 |
30.04.2015 |
1.34900% |
6.75 |
|
30.04.2014 |
30.10.2014 |
2.00500% |
10.025 |
|
30.10.2013 |
30.04.2014 |
2.37600% |
11.88 |
|
30.04.2013 |
30.10.2013 |
1.81500% |
9.08 |
|
30.10.2012 |
30.04.2013 |
2.09600% |
10.48 |
|
30.04.2012 |
30.10.2012 |
2.46200% |
12.31 |
|
30.10.2011 |
30.04.2012 |
2.84000% |
14.20 |
|
30.04.2011 |
31.10.2011 |
3.85800% |
19.29 |
|
30.10.2010 |
03.05.2011 |
3.03500% |
15.18 |
|
30.04.2010 |
02.11.2010 |
3.50000% |
17.50 |
|
30.10.2009 |
30.04.2010 |
3.79500% |
18.98 |
|
30.04.2009 |
30.10.2009 |
3.69700% |
18.49 |
|
30.10.2008 |
30.04.2009 |
4.71600% |
23.58 |
|
30.04.2008 |
30.10.2008 |
4.87600% |
24.38 |
|
30.10.2007 |
30.04.2008 |
4.81600% |
24.08 |
|
30.04.2007 |
30.10.2007 |
4.70500% |
23.53 |
|
30.10.2006 |
30.04.2007 |
4.31500% |
21.58 |
|
30.04.2006 |
30.10.2006 |
4.38600% |
21.93 |
|
10.11.2005 |
30.04.2006 |
3.78800% |
17.88 |
|
10.11.2004 |
10.11.2005 |
6.50000% |
65 |
Tier-I-Vorzugsdividendensatz auf Basis der 10-jährigen ISDA Swap Fix Rate plus 0.25% Satz wird 6 Geschäftstage im Voraus festgelegt.
Erste Dividende auf 6.5% festgelegt
On 29 March 2017, EFG International (Guernsey) Limited announced the successful placement of USD 400 million of subordinated Basel III compliant Tier 2 notes, guaranteed by EFG International on subordinated basis.
The 10 year notes with a call option in year 5, issued on 5 April 2017, bear annual interest of 5.00% for the first five years and thereafter, the aggregate of the 5-yr USD Mid Market Swap Rate plus 2.978% per annum. The notes are listed on SIX Swiss Exchange.
The proceeds of the issuance were used for general corporate purposes.
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Emittent |
EFG International (Guernsey) Ltd |
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Garant |
EFG International AG |
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ISIN |
XS1591573180 |
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Währung |
USD |
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Nominal |
400'000'000 |
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Rang |
Subordinated |
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Coupon |
5.00% p.a. - in den ersten 5 Jahren |
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Emissionsdatum |
5. April 2017 |
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Laufzeit |
10 Jahre |
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Reset |
5. April 2017 |
