Ratings und Instrumente

EFG International

Moody's Fitch

Kurzfristig: P1

Kurzfristig: F1

Langfristig: A3

Langfristig: A

Ausblick: stabil

Ausblick: negativ

EFG Bank

Moody's Fitch

Kurzfristig: P1

Kurzfristig: F1

Langfristig: A1

Langfristig: A

Ausblick: stabil

Ausblick: negativ

Treuhandzertifikate

EFG Treuhandzertifikate über EUR 400 Mio.

Im November 2004 und im Januar 2005 hat die EFG Bank kernkapitalfähige (Tier I) Partizipationsscheine der EFG Bank und Aktien der Kategorie B der EFG Finance (Guernsey) Limited in Höhe von EUR 400 Mio. ausgegeben.

Die Partizipationsscheine und die Aktien der Kategorie B verleihen ihren Inhabern ein Recht auf eine Vorzugsdividende von 6.50% für das erste Jahr und für die darauffolgenden Jahre den jeweils geringeren Betrag: entweder (i) die Summe der 10-jährigen EUR-Swap-Rate plus 0.25% p. a. oder (ii) 8% p. a., wobei jeder Wert für ein Halbjahr berechnet wird.

Die Partizipationsscheine und die Aktien der Kategorie B werden durch einen Treuhänder treuhänderisch gehalten, der EFG Treuhandzertifikate ausgegeben hat, um den Kauf beider Wertschriften zu finanzieren. Die EFG Treuhandzertifikate (ISIN: XS0204324890) sind an der Luxemburger Börse kotiert.

In Übereinstimmung mit der Restrukturierung der EFG Bank, die am 27. Juni 2005 von der Eidgenössischen Bankenkommission freigegeben und am 29. Juni 2005 vom Verwaltungsrat genehmigt wurde, wurde diese Neuorganisation am 8. September 2005 wirksam. Der Treuhänder hält neue, von EFG International ausgegebene Partizipationsscheine, für welche dieselben Bedingungen gelten wie für die ursprünglich von der EFG Bank ausgegebenen.

Berichte an die Luxemburger Regulierungsbehörde

Fälligkeitsdatum Zahldatum Vorzugsdividendensatz Dividende (EUR)

30.10.2018

30.04.2019

1.26700%

6.34

30.04.2018

30.10.2018

1.26200%

6.31

30.10.2017

30.04.2018

1.13800%

5.69

30.04.2017

30.10.2017

0.97300%

4.87

30.10.2016

02.05.2017

0.63400%

3.17

30.04.2016

31.10.2016

0.84900%

4.25

30.10.2015

03.05.2016

1.19700%

5.99

30.04.2015

30.10.2015

0.71200%

3.56

30.10.2014

30.04.2015

1.34900%

6.75

30.04.2014

30.10.2014

2.00500%

10.025

30.10.2013

30.04.2014

2.37600%

11.88

30.04.2013

30.10.2013

1.81500%

9.08

30.10.2012

30.04.2013

2.09600%

10.48

30.04.2012

30.10.2012

2.46200%

12.31

30.10.2011

30.04.2012

2.84000%

14.20

30.04.2011

31.10.2011

3.85800%

19.29

30.10.2010

03.05.2011

3.03500%

15.18

30.04.2010

02.11.2010

3.50000%

17.50

30.10.2009

30.04.2010

3.79500%

18.98

30.04.2009

30.10.2009

3.69700%

18.49

30.10.2008

30.04.2009

4.71600%

23.58

30.04.2008

30.10.2008

4.87600%

24.38

30.10.2007

30.04.2008

4.81600%

24.08

30.04.2007

30.10.2007

4.70500%

23.53

30.10.2006

30.04.2007

4.31500%

21.58

30.04.2006

30.10.2006

4.38600%

21.93

10.11.2005

30.04.2006

3.78800%

17.88

10.11.2004

10.11.2005

6.50000%

65

Tier-I-Vorzugsdividendensatz auf Basis der 10-jährigen ISDA Swap Fix Rate plus 0.25% Satz wird 6 Geschäftstage im Voraus festgelegt.
Erste Dividende auf 6.5% festgelegt

USD Tier 2 Notes

On 29 March 2017, EFG International (Guernsey) Limited announced the successful placement of USD 400 million of subordinated Basel III compliant Tier 2 notes, guaranteed by EFG International on subordinated basis.

The 10 year notes with a call option in year 5, issued on 5 April 2017, bear annual interest of 5.00% for the first five years and thereafter, the aggregate of the 5-yr USD Mid Market Swap Rate plus 2.978% per annum. The notes are listed on SIX Swiss Exchange.

The proceeds of the issuance were used for general corporate purposes.

Bonds specifics

Emittent

EFG International (Guernsey) Ltd

Garant

EFG International AG

ISIN

XS1591573180

Währung

USD

Nominal

400'000'000

Rang

Subordinated

Coupon

5.00% p.a. - in den ersten 5 Jahren

Emissionsdatum

5. April 2017

Laufzeit

10 Jahre

Reset

5. April 2017